银邦股(gu)分不超7.85亿(yi)元(yuan)可(ke)转债获通过 国盛证(zheng)券建功,承销商,项目,公司
中国经济网北京10月26日讯 深交所(suo)网站25日披露了(le)深圳证(zheng)券交易所(suo)上市审核委(wei)员(yuan)会2024年第18次审议会议结果通告。深圳证(zheng)券交易所(suo)上市审核委(wei)员(yuan)会2024年第18次审议会议于2024年10月25日召(zhao)开(kai)，审议结果表现(xian)，银邦金属复合材(cai)料股(gu)分有限(xian)公司（简称(cheng)“银邦股(gu)分”，300337.SZ）向(xiang)不特(te)定对(dui)象发行可(ke)转债符合发行条件、上市条件和(he)信息披露要(yao)求。
上市委(wei)会议现(xian)场问询的主要(yao)问题：
募投规模合感性及偿债风险问题。根据发行人申(shen)报材(cai)料，报告期内发行人资产负(fu)债率分别为59.54%、61.19%、63.94%、66.68%，2026年需偿还借款137,500万(wan)元(yuan)，本次募投项目存在55,763.72万(wan)元(yuan)资金缺(que)口。发行人本次募投项目拟扩产铝基系列产品产能175%。
请(qing)发行人：结合发行人有息负(fu)债及偿债支配、募投项目资金缺(que)口、所(suo)在行业特(te)点、行业谋划(hua)环境(jing)变化等，申(shen)明本次募投项目规模是否合理，是否会对(dui)发行人偿债能力造成庞大不利影(ying)响，发行人是否具有合理的资产负(fu)债布局，相关风险是否充(chong)分揭示。同时，请(qing)保荐人发表明确看法。
需进一步(bu)落实事(shi)项：
无。
银邦股(gu)分9月26日发布向(xiang)不特(te)定对(dui)象发行可(ke)转换公司债券募集申(shen)明书（上会稿）表现(xian)，本次发行的可(ke)转债所(suo)募集资金总额不超过78,500.00万(wan)元(yuan)（含本数(shu)），扣(kou)除发行费用(yong)后拟全(quan)部用(yong)于“年产35万(wan)吨新(xin)能源(yuan)用(yong)再生低碳铝热传(chuan)输材(cai)料项目（一期）”。
本次发行证(zheng)券的种类为可(ke)转换为公司股(gu)票(piao)的公司债券。该可(ke)转债及将来转换的股(gu)票(piao)将在深圳证(zheng)券交易所(suo)创业板上市。本次发行的可(ke)转债按面值发行，每(mei)张面值为人民币(bi)100元(yuan)。
本次发行可(ke)转债的存续期限(xian)为自觉行之日起六年。
本次发行的可(ke)转债票(piao)面利率的确定体式格局及每(mei)一计息年度(du)的最(zui)终利率程度(du)，由(you)公司股(gu)东大会授(shou)权(quan)公司董(dong)事(shi)会及其(qi)授(shou)权(quan)人士在发行前根据国家政策、市场状态(tai)和(he)公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
本次发行的可(ke)转债转股(gu)期自可(ke)转债发行结束之日起满6个(ge)月后的第一个(ge)交易日起至可(ke)转债到(dao)期日止（如遇法定节假日或休息日则延至其(qi)后的第一个(ge)工作日，顺延期间付息钱项不另计息）。
联合资信评价股(gu)分有限(xian)公司为本次发行的可(ke)转债进行了(le)信用(yong)评级(ji)，根据联合资信评价股(gu)分有限(xian)公司出具的《银邦金属复合材(cai)料股(gu)分有限(xian)公司向(xiang)不特(te)定对(dui)象发行可(ke)转换公司债券信用(yong)评级(ji)报告》，发行人主体信用(yong)评级(ji)为AA-，评级(ji)展望为稳定，本次可(ke)转换公司债券信用(yong)评级(ji)为AA-。
本次可(ke)转债的具体发行体式格局由(you)股(gu)东大会授(shou)权(quan)董(dong)事(shi)会（或由(you)董(dong)事(shi)会授(shou)权(quan)的人士）与保荐人（主承销商）根据法律、法例的相关规定确定。本次可(ke)转债的发行对(dui)象为持(chi)有中国证(zheng)券挂号结算有限(xian)责(ze)任公司深圳分公司证(zheng)券账(zhang)户的自然人、法人、证(zheng)券投资基金、符合法律规定的其(qi)他投资者等（国家法律、法例禁止者除外）。
本次发行的可(ke)转债向(xiang)公司原股(gu)东实行优先(xian)配售。向(xiang)原股(gu)东优先(xian)配售的具体比例由(you)公司股(gu)东大会授(shou)权(quan)董(dong)事(shi)会（或由(you)董(dong)事(shi)会授(shou)权(quan)的人士）在本次发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定，并(bing)在本次可(ke)转债的发行通告中予以(yi)披露。原股(gu)东优先(xian)配售之外的余额和(he)原股(gu)东摒弃优先(xian)配售后的部分采用(yong)网下对(dui)机构投资者发售和(he)/或通过深圳证(zheng)券交易所(suo)交易零碎网上定价发行相结合的体式格局进行，余额由(you)承销商包销。
银邦股(gu)分本次发行保荐人（主承销商）为国盛证(zheng)券有限(xian)责(ze)任公司，保荐代(dai)表工资韩逸驰、杨涛。